Sobre mi
Conoce a Victoria Montes de Oca
Fundadora y directora de Victoria Montes de Oca Hábitos Financieros, despacho especializado en seguros y asesoría financiera patrimonial.
Maestra en Finanzas por la Universidad Panamericana, con múltiples diplomados en economía, finanzas personales, seguros y finanzas empresariales.
Mi misión es acompañar a personas, familias y empresarios en la construcción de estrategias financieras que les permitan proteger su patrimonio y alcanzar sus objetivos de vida.
“Mi legado es elevar la conciencia financiera de mi país. Estoy construyendo libertad para mí y para quienes toman decisiones que cambian su vida.”
Servicios
Estrategias Patrimoniales y Financieras
✔️ Planes Personales de Retiro (PPR)
✔️ Fondos Educacionales para la Universidad
✔️ Planeación de Legado y Sucesiones
✔️ Seguros Hombre Clave e Intersocios
✔️ Instrumentos de Protección Vitalicia
✔️ Seguros de Gastos Médicos Mayores
Plan Personal de Retiro (PPR)
Construye una estrategia financiera para tu retiro con un plan diseñado para generar estabilidad y tranquilidad en el futuro. El objetivo es que tu patrimonio continúe creciendo mientras disfrutas tu vida y te preparas para una vejez financieramente segura.
Protección Vitalicia
Instrumentos diseñados para proteger a tu familia y patrimonio a largo plazo.
Seguros de Gastos Médicos Mayores
Protege tu patrimonio frente a imprevistos médicos y hospitalarios. Un seguro adecuado te brinda acceso a atención médica de calidad sin comprometer tu estabilidad financiera.
Fondos Educativos Universitarios
Asegura el futuro académico de tus hijos mediante planes de ahorro y protección diseñados para garantizar que puedan acceder a una educación universitaria, incluso ante situaciones inesperadas.
Protección Hombre Clave e Intersocios
Soluciones financieras para empresas que ayudan a proteger la continuidad del negocio ante la ausencia, incapacidad o fallecimiento de socios, directivos o colaboradores estratégicos.
Beneficios:
- Liquidez inmediata para la empresa.
- Protección de la estabilidad financiera del negocio.
- Continuidad operativa y patrimonial.
Plan de Vejez Plena (PVP)
Una estrategia integral que contempla los recursos necesarios para:
- Cubrir gastos básicos.
- Mantener tu estilo de vida y disfrutar tu retiro.
- Contar con respaldo para gastos médicos durante la vejez.
Cada plan se diseña de manera personalizada según tus necesidades y objetivos financieros.
Reconocimientos y Trayectoria
Reconocimientos y Trayectoria
- Miembro de MDRT (Million Dollar Round Table) desde 2020.
- Miembro Atlantis 2023.
- Miembro del Consejo Nacional SMNYL.
- Asesor Convencionista.
- Miembro Legión Centurión en New York Life.
- Conferencista TED.
Galería
Recomendaciones
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